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AssetMark finalise l'acquisition d'OBS Financial NYSE: AM …

CONCORD, Californie, 2 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – AssetMark Financial Holdings, Inc. a annoncé la finalisation de l'acquisition d'OBS Financial, une plateforme de gestion de patrimoine clé en main d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars et une filiale de Canandaigua National Corporation. À l'issue de la transaction, AssetMark établira de nouvelles relations avec plus de 300 conseillers financiers OBS et 21 banques au service de 6 500 investisseurs.

"Nous sommes heureux d'accueillir les conseillers OBS et les clients bancaires chez AssetMark", a déclaré Charles Goldman, président et chef de la direction d'AssetMark. «Avec cette transaction, nous offrirons aux clients OBS la technologie attrayante, les investissements sélectionnés et le service de classe mondiale d'AssetMark. La transaction offre également à AssetMark la capacité de servir des conseillers bancaires, ce qui est un élément important de notre stratégie de croissance. "

Au cours des prochains mois, AssetMark et OBS travailleront ensemble pour intégrer les conseillers, les directeurs de banque et les clients dans les systèmes et l'infrastructure d'AssetMark si nécessaire. La plate-forme AssetMark intègre des processus optimisés avec des outils de planification et d'analyse robustes dans une expérience technologique qui permet aux consultants d'évoluer et de partager leurs connaissances avec les clients. Il combine également des services personnalisés et des solutions de gestion des investissements qui incluent des solutions riches bien connues et personnalisées.

Avec plus de 20 ans d'expérience, AssetMark a une longue tradition d'aider les consultants à réussir. et offre des outils et des ressources spéciaux pour le leadership éclairé et la gestion de la pratique, avec lesquels les consultants peuvent identifier les opportunités inutilisées et les préparer à la réussite. Dans le cadre du programme Avantages pour les conseillers AssetMark, les conseillers reçoivent un soutien individuel pour le conseil aux entreprises, des services spécialisés et des invitations à des réunions et événements exclusifs. De plus, les équipes de service d'AssetMark sont segmentées pour fournir le plus haut niveau de service et de support du secteur, y compris des conseils d'experts, un support opérationnel et une efficacité globale.

ECHELON Partners était le conseiller financier exclusif d'OBS et de Canandaigua pour cette transaction.

À propos d'AssetMark Financial Holdings, Inc.

AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK) est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques et de gestion de patrimoine complètes qui soutiennent les conseillers financiers indépendants et leurs clients. AssetMark, Inc., un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, exploite une plate-forme qui comprend une technologie entièrement intégrée, un service personnalisé et évolutif et des solutions d'investissement conçues pour améliorer la vie des conseillers et de leurs clients. Au 31 décembre 2019, AssetMark avait des actifs de plate-forme de 61,6 milliards de dollars et plus de 20 ans d'histoire de l'innovation.

À propos d'OBS Financial

OBS est un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ils offrent des services d'impartition aux institutions financières et aux consultants à travers le pays pour les institutions d'investissement et les consultants. Ses clients comprennent des services de fiducie bancaire, des consultants pour les courtiers et les détaillants, des conseillers financiers indépendants et des experts en régimes de retraite. OBS propose une gamme de portefeuilles et de plates-formes payants conçus pour aider les consultants, les bureaux de fiducie et leurs clients.

À propos de la Canandaigua National Corporation

Canandaigua National Corporation et ses filiales offrent aux particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux municipalités une gamme complète de services financiers, y compris des services bancaires commerciaux et personnels, des prêts hypothécaires, des fiducies, de l'immobilier, des investissements et des services d'assurance.

contacts

Investisseurs: Taylor J. Hamilton, CFAHead of Investor Relationsinvestorrelations@assetmark.com

Médias: Lexy SiegelGroup Gordon lsiegel@groupgordon.com

SOURCE: AssetMark Financial Holdings, Inc.

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