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La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix dépense 500 $ …

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<p class = "Artboard-Atom Artboard-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "TORONTO, 13 mai ,2020 / CNW / – Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix («Propriétés de Choix» ou «Fiducie») (CHP-UN.TO) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait convenu de dépenser, dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (l '«offre»), un montant nominal total de 500 millions de dollars pour des titres de créance non garantis de premier rang de série P de premier rang portant un taux d'intérêt de 2 848 % par année et viendra à échéance le 21 mai 2027 (les «billets»). "data-reactid =" 13 "> TORONTO, le 13 mai 2020 / CNW / – Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (" Propriétés de Choix ")" ou la "Fiducie") (CHP-UN.TO) a annoncé aujourd'hui que il a convenu de placer à titre privé dans certaines provinces du Canada (l '«offre») un montant nominal total de 500 millions de dollars pour les séries de série P non garanties de la Fiducie, qui porteront un taux d'intérêt de 2,848% par année et Mai 2027 (les "Notes").

FPI Propriétés de Choix (Groupe CNW / Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix)

Plus <p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Offrir des obligations"data-reactid =" 26 "> Offrir des obligations

Les obligations sont offertes en agence par un consortium de représentants géré conjointement par Valeurs Mobilières TD, RBC Marchés des Capitaux, Marchés des Capitaux CIBC, BMO Marchés des Capitaux et Banque Scotia. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'offre devrait être clôturée le 21 mai 2020.

La Fiducie a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour (A) rembourser la dette existante, y compris le remboursement intégral (i) du capital total de ses obligations de premier rang non garanties de série B de 100 millions de dollars de 4,323% à compter du 15 mars. Est exigible le 20 janvier 2021 (les «billets de série B») et (ii) la valeur nominale totale de 3,4 millions de dollars de ses billets de premier rang non garantis de premier rang, série C échéant le 8 février 2021, de 3,489% (les «billets de série C» ) et le remboursement de tout ou partie du solde de la facilité de crédit de la fiducie et (B) à des fins commerciales générales.

Une condition préalable à la réalisation de l'offre est que les obligations soient notées au moins "BBB" par DBRS Limited et au moins "BBB" par Standard and Poor's Ratings Services. Les billets sont classés à égalité avec toute autre dette de fiducie non garantie qui n'est pas subordonnée.

Les billets offerts n'étaient pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exception applicable aux exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, pas plus que la vente des billets dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

<p class = "Artboard-Atom Artboard-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Rachat d'obligations de série B"data-reactid =" 31 "> Rachat de billets de série B

La Fiducie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis un avis de rachat à l'intention des porteurs de billets de série B que la Fiducie rachètera le capital total en circulation des billets de série B le 12 juin 2020 et a le 11 juin 2020 comme fixer un délai pour ce rachat. À la date du présent document, une valeur nominale totale de 100 millions de dollars de billets de série B en circulation est en circulation.

À la date de rachat, les obligations de série B cesseront d'être en circulation selon leurs modalités à un prix de rachat par tranche de 1000 $ de la valeur nominale des obligations de série B de 1020930 $ plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat de 17647 $.

<p class = "Artboard-Atom Artboard-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Remboursement de billets de série C"data-reactid =" 34 "> Rachat de billets de série C

La Fiducie a annoncé aujourd'hui qu'elle a soumis une déclaration de remboursement aux porteurs de billets de série C selon laquelle la Fiducie remboursera le capital impayé total des billets de série C le 12 juin 2020 et a le 11 juin 2020 comme fixer un délai pour ce rachat. À la date du présent document, un montant nominal total de 250 millions de dollars est en circulation pour les billets en circulation de série C.

L'histoire continue

À la date de rachat, les billets de série C cesseront, selon leurs modalités, d'être en circulation à un prix de rachat par valeur nominale de 1000 $ des billets de série C de 1018680 $ plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de remboursement de 11979 $.

<p class = "Artboard-Atom Artboard-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "À propos de Choice Properties Real Estate Investment Trust
Propriétés de Choix, la plus importante fiducie de placement immobilier diversifiée au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de haute qualité de 724 propriétés d'une superficie locative totale de 65,6 millions de pieds carrés. Propriétés de Choix possède un portefeuille de propriétés commerciales qui sont principalement louées à des locataires en fonction des besoins. Les propriétés industrielles, de bureaux et résidentielles se concentrent sur des marchés attractifs; et offre un pipeline de développement impressionnant et étendu. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec Loblaw Companies Limited, le plus grand détaillant au pays, est un avantage concurrentiel clé qui offre des possibilités de croissance à long terme. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Choice Properties à www.choicereit.ca& nbsp; et le profil de l'émetteur de Propriétés de Choix à www.sedar.com. "data-reactid =" 41 "> À propos de Choice Properties Real Estate Investment Trust Choice Properties, la plus importante fiducie de placement immobilier diversifiée au Canada, est propriétaire, gestionnaire et développeur d'un portefeuille de haute qualité de 724 propriétés d'une superficie de plancher brute totale de 65,6 millions de pieds carrés d'espace locatif. Propriétés de Choix possède un portefeuille d'immeubles commerciaux principalement loués à des locataires en fonction des besoins, des immeubles industriels, de bureaux et résidentiels axés sur des marchés attrayants, offrant un pipeline de développement impressionnant et substantiel.L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, Loblaw Companies Limited, Le principal détaillant du pays est un avantage concurrentiel clé qui offre des opportunités de croissance à long terme. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Choice Properties à www.choicereit.ca et le profil de l'émetteur de Choice Properties à www.sedar.com.

<p class = "Artboard-Atom Artboard-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, y compris l'achèvement prévu de l'offre et le rachat des billets et l'utilisation prévue du produit de l'offre. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et peuvent entraîner des résultats et des événements réels qui diffèrent sensiblement de ceux divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs abordés dans le rapport annuel 2019 de Propriétés de Choix, la notice annuelle actuelle et le rapport du premier trimestre 2020. Propriétés de Choix n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est expressément requis par la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en vigueur à la date de ce communiqué de presse et sont qualifiés par ces avertissements. "Data-reactid =" 42 "> Déclarations prospectives Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, y compris la réalisation attendue de l'offre et le rachat des billets et du l'utilisation prévue du produit de l'offre. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle de Propriétés de Choix et peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats et événements réels, qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives.Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, les facteurs identifiés dans le rapport annuel 2019 de Propriétés de Choix, dans la présente fiche d'information annuelle. régulier et discuté dans le rapport du premier trimestre 2020. Propriétés de Choix n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est expressément requis par la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en vigueur à la date de ce communiqué de presse et sont qualifiés par ces avertissements.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Afficher le contenu original pour télécharger le multimédia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2020/13/c1239.html"data-reactid =" 72 "> Voir le contenu original pour télécharger le multimédia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2020/13/c1239.html

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